M&A仲介

経営状況や課題、株主・経営者の意向、今後の展望を確認し、M&Aの目的、譲渡・譲受の方向性、対象の条件、手法、スケジュールを整理します。M&Aありきではなく、業務提携、資本提携、組織再編、事業承継も含めて検討します。

財務状況、収益構造、事業内容、取引先、組織体制、資産・負債、許認可などを整理します。譲渡側には企業概要資料の作成を、譲受側には事業性やシナジー、投資上のリスクの整理を支援します。企業価値の検討は、必要に応じて公認会計士・税理士などと連携します。

目的と希望条件を踏まえ、候補先のリストアップと選定を行います。打診では秘密情報の扱いに配慮し、必要に応じて秘密保持契約を結んでから開示します。事業の親和性、シナジー、企業文化、経営方針も考慮します。

面談の準備、質問事項の整理、日程調整、当日の進行を支援します。譲渡価格、取引スキーム、従業員の雇用、役員の処遇、経営者保証、引継ぎ期間などの条件を整理し、判断に必要な情報を提供します。

意向表明書の作成や、基本合意に向けた条件整理を支援します。法的な作成・確認が必要な場合は、弁護士などの専門家と連携します。

買収前の詳細な調査（デュー・ディリジェンス）を支えます。必要資料の整理、開示の準備、質問事項の取りまとめ、専門家との連絡、日程と全体スケジュールの管理を支援します。法務・税務など資格を要する判断は、弁護士・税理士などの専門家と連携して進めます。

最終的な譲渡価格、取引条件、表明保証、補償、誓約事項、経営者保証の扱いなどを整理し、契約締結まで管理します。決済、株式や事業の移転、登記などは、弁護士・司法書士・税理士と連携して支援します。

成立後の経営体制の構築、組織・業務の整理、KPIの設定、アクションプランの策定、進捗管理まで支援します。M&Aで想定した効果を実現できるよう、実行後の経営課題まで継続して関わります。